中国人民银行先后印发了《金融科技发展规划（2019—2021年）》和《金融科技发展规划（2022—2025年）》，经过近几年发展，我国金融科技现已从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段。近日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中要求推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。结合规划要求和发展趋势，商业银行转型步伐将进一步加快，将从信息科技自主可控、金融服务渠道融合与延伸、智慧网点建设及运营升级、场景金融业务融合等方面着力推进。

　　2022年，尽管经历了疫情反复的冲击，各大银行仍然保持着良好发展态势，智能金融设备市场也迎来新的变化和发展机会：行业集中度进一步提升，智能设备融合创新更加多元，头部厂商正加快转型谋求高质量发展。

　　“网点存续”已成共识 市场前景依然明朗

　　整体网点数量呈现动态稳定趋势。网点业务结构复杂化、到店客户老龄化等让“网点存续”显得非常必要，同时部分区域经济快速发展所带来的金融需求上升让网点持续新增。一方面，银行普遍认同银行网点在未来不会大规模减少。据毕马威发布的《2022年智慧网点与数字化营销运营白皮书》显示，86%被调研分行认为物理网点不会消失，“网点存续”成为各总行与一级分行管理者的共识；另一方面从官方数据看：网点整体数量较为稳定，进行轻量调整将会成为趋势。以六大行为例，据银保监会金融许可证查询系统显示，截至2022年末，国有大型银行网点总量106001个，较2021年末共计减少530个，降幅仅0.5%。且从近五年来看，六大行网点数量并没有伴随业务线上迁移等因素出现大幅下降趋势。

　　网点数量保持稳定，智能金融设备市场前景可期。据中国人民银行2023年3月发布的《2022年支付体系运行总体情况》显示，截至2022年末，全国ATM机具保有量为89.59万台，较上年末减少5.19万台。ATM保有量呈下降趋势，但自2019年我国ATM机数量首次出现减少后（减少1.31万台），并在2020年（减少8.39万台）出现较大减少后，下降幅度在不断收窄。而且作为网点业务开展的主要支撑，智能金融设备也仍然有着较稳定的增量：在庞大存量基础上，以及受信创、金融标准落地等政策影响，新旧更换仍有市场空间；银行网点新增以及与非金融场景的融合，产生了新的设备需求。综上所述，智能金融设备增长空间仍然较大。

　　“一超多强”时代到来 行业调整进入尾声

　　国内网点智能金融设备市场集中度提升已是不可阻挡的趋势，据往年《金融时报》报道，2019年市场销售排名前五的厂商市场份额超91%，而到了2022年，仅前三名厂商就占据了超80%的市场份额，市场份额正快速向头部集中。具体而言，广电运通继续稳坐冠军，以最好入围成绩和最高市场份额连续15年蝉联网点智能金融设备市场销量第一；怡化电脑和恒银金融市场份额较为接近，分别位列第二、第三名。

　　*数据来源于行业调研（统计口径为ATM/存取款一体机、大额存取款一体机和智能柜台等网点非现金设备）

　　智能金融设备行业集中度的迅速提升，存在多方面原因：一方面由于金融行业的特殊性，存在着行业和技术门槛，甚少有外来者闯入；另一方面，龙头企业由于产业规模大、品牌认知度高、渠道覆盖广等优势，牢牢占据市场有利位置，形成了产品研发和设备销售的良性循环，并且通过打造全栈产品体系，进一步扩大市场份额。据公开消息显示，行业龙头广电运通为了保持竞争优势，近年来研发投入占比营业收入保持在10%以上，持续推动传统现金、网点智能、网点营销、网点运营、实物管控等产品的创新迭代，形成了覆盖智慧网点建设的全栈产品及解决方案。创新与销售的双向驱动，稳固了头部厂商的竞争优势，也不断拉大了头部与中腰部厂商的差距。

　　随着银行加快金融服务智慧再造，并不断扩大服务边界。作为银行服务的重要载体，智能金融设备的范围也随之被重新定义，不仅涵盖存取款一体机、大额现金设备、智能柜台等，更包含智慧屏、数字人、桌面终端、机器人等创新金融设备，助力银行构建更智能、更有温度的服务，也给各大厂商带来了更多的发展机会。

　　信创试点推广效果显著 金融信创采购已成主流

　　2022年，金融信创开启三期试点工作，并进入全面推广阶段。回顾金融信创的实际落地情况，大部分银行推广效果比预计更好。据统计，信创金融设备在智能金融设备采购中占比已近七成，成为主流采购产品。各厂商信创金融设备销量排名，大致与市场总销量排名正相关，即总销量越高，信创金融设备销量也越高。但部分厂商虽然总销量排名靠前，信创金融设备销量反而较为落后，这反映出部分厂商自主研发能力较弱，在信创设备采购中缺乏竞争优势。

　　*数据来源于行业调研（统计口径为ATM/存取款一体机、大额存取款一体机和智能柜台等网点非现金设备）

　　究其原因，主要是部分厂商在早期为提升核心竞争力，攻克了钞票识别、现金循环等核心技术，打下了坚实的基础。同时头部厂商为了抓住信创发展机遇，在信创相关产业链积极部署，拓展多方面的业务发展机会。如广电运通多年来布局信创产业相关链条，除模块、整机、软件、适配服务外，更涉足信创云和咨询服务等业务板块。因此在接下来的替换潮中，部分信创研发能力较强，尤其是具备全栈解决方案能力的厂商将继续保持领先优势，并借此在相关业务取得多点突破。

　　网点建设呈现新变 头部厂商加快转型

　　当前，智慧网点建设仍处于起步和加速阶段，各大银行也在不断摸索适合自己的网点建设模式。在网点智慧运营方面，部分银行为追求网点效益最大化，联合各大厂商开展智能金融设备创新，如交行与广电运通联合研发模块化智能柜台，涵盖“公共模块”“现金模块”等五大受理模块，支持各模块间组装拆分，满足不同的业务模式，有效解决了产品类型多影响网点形象、一机一用导致部署不灵活等问题。此外，传统现金设备领域也出现了一些新的趋势，如为应对现金交易量和频次的下降，存取款一体机也开始向轻量化发展。据悉，轻量化存取款一体机能够在保证功能不减少的前提下，适当缩小机体尺寸，可显著降低网点建设采购、维护成本，特别是符合当前轻型化网点建设的需求，目前已在部分银行试点投放。

　　值得注意的是，各大银行在开展特色场景网点建设的同时，也开始践行标准化、规模化的统一建设模式；旗舰网点建设也不仅限于大型银行，也成为城商农商行转型的重要选择。如河南邮储计划在2022年-2024年对全省300多家网点进行智慧化改造，此次网点总体改造的计划的由省行统一制定建设标准，各地支行因地制宜启动建设，确保了网点形象的统一，更可快速完成网点智慧升级。与此同时，各地农商行也加快了数字化转型步伐，落地了一批特色鲜明的旗舰网点。如在2022年，广东省两家知名本土银行广州农商银行和东莞农商银行，纷纷落地该银行国内首家5G旗舰智慧网点，依托5G、人工智能、大数据等技术，连接购物、社交、生活等场景，实现网点从交易型向营销型、社交型转型。上述案例不乏广电运通、浪潮智能终端等智能金融设备厂商的身影。在银行数字化转型的滚滚大潮中，部分厂商依托在智能设备方面的禀赋优势，不断强化软硬件系统化建设能力，完成了从传统设备提供者到智慧网点建设重要参与者的转身。

　　银行触角多方延伸 发展空间无限放大

　　金融行业数字化从可选项变成必选项，各大银行正加速融入非金融场景，积极履行服务实体经济、服务民生的社会责任，赋能千行百业数字化转型。一方面，银行立足自身禀赋选择了差异化场景切入，更侧重在自身优势领域进行深耕，如农行开展涉农、智慧校园服务、建行打造住房租赁生态等；另一方面，监管鼓励建立合作共赢的商业生态，因此各大银行的场景建设也愿意吸纳更多的合作伙伴，产生了更多的合作机会。部分转型步伐较快的厂商，近年来已和银行携手落地了一批智慧场景建设项目，积累了丰富的实践经验。如广电运通在工行、农行、建行、交行、邮储等多家分行推动智慧园区、智慧校园、智慧零售等场景落地，赋能产业数字化；怡化与农行在多个省市携手拓展智慧校园场景，赋能民生服务数字化……如果说银行触角的广泛延伸给各大厂商在转型期带来了新的机会，那么对未来的把握更是能否保持长远发展的关键。随着数字人民币、信创等政策的多重催化，孕育了更大的市场空间。头部厂商近年来持续增加研发投入，探索人工智能、大数据、云计算与智能设备融合的可能性，努力将产品链向“智慧网点”“场景金融”延伸 ，全力向高端、复杂、核心业务发展，正在加快驶入转型“快车道”。

　　当前，数字化应用进入高质量发展阶段，智慧化、场景化的金融服务需求持续新增，各大金融机构正不断加强在金融科技的投入，提高金融业务数字化能力。面对更高的要求，产业链企业唯有与时代同频共振，以客户为中心实现技术创新，形成差异化优势，方能开创高质量发展的新局面。